マネー相談の流れ

家計の見直し、結婚・出産などの転換点、将来への再設計に！
まずはお気軽にご相談ください！！

こんなお悩みをお持ちのお客様に
オススメします！！RECOMMEND

  • いろいろな商品がありすぎて選べない！
  • 結婚したので保険をしっかり考えたい！
  • とにかく保険料負担を軽くしたい！
  • 住宅を購入したので保険料負担を軽くしたい！
  • 保険料が負担になっている！
  • 子どもが生まれたけど保険に入った方がいい？
  • 保険の見直しを勧められているので、相談したい！
  • 子どもが独立したのでプランを変更したい。
  • 更新したら保険料が高くなるかもしれない。
  • 老後が心配になったので今から保険に入りたい。

ご相談の流れFLOW

  • 01

    お電話かWEBで相談ご予約　

    お電話の場合は、フリーダイヤル 0120-644-862（受付時間平日9時～17時）
    WEBの場合は、「ご来店相談予約フォーム」よりご予約下さい

  • 02

    ご来店・ご相談

    ご相談内容に必要な情報をお伺いいたします（お時間約30分～1時間程度）

    • 住宅ローン相談の場合、住宅ローンを組むために必要な知識や内容をお教えいたします。
      ※住宅ローンは弊社では組めません。相談のみお受けいたします。
    • 保険相談の場合、ライフプランにあった保険をご提案させて頂きます。
      ※現在加入中の保険があれば、保険証券(コピーOK)をご持参下さい。
    • 相続相談の場合、遺言書・遺産分割協議書の作成や、相続人の特定調査も可能。
      相続事案によって望ましい対策をご案内致します。
      ※相続相談料金はかかりませんが、書類作成や相続人の特定調査等ご相談内容の実行については料金が発生いたします。

  • 03

    プランのご案内

    ご相談内容によっては、お時間を頂き、プランを作成、ご案内致します。

  • 04

    保険のご契約・遺言書作成(相続)のご契約

    ご提案プランでご納得頂いた場合、ご契約手続きまで完了できます。

    ※ご契約後もお客様をサポート。何度でも、再相談も可能。
    ※すでに、弊社で保険契約等されているお客様も住宅ローン相談・相続相談可能です。