ファイナンシャルプランナーって最近よく耳にされると思いますが、実際どういうことをしてくれる人かご存知ですか？
直訳すれば「財政上のプランを作る人」と言うことになります。
つまり、お客様の家族状況をはじめ、収入・支出の内容などから現状を分析し、それに基づいてお客様のライフプランを作成し、プランに合った保険を提供、援助する人のことを言います。
当店では、お客様のご相談を受けるスタッフ全員がファイナンシャルプランナーの資格を持っております。

さらに、お客様に保険の仕組みやライフプランをより理解して頂くために、保険クリニック独自のシステムを採用し、より分かり易くご提供できるようにライフプランニングを行っております。
これからの保険は自分で選ぶ時代です。自分にぴったりの保険を私たちと一緒に探してみませんか？

当初に比べると保険種類が何倍も増えました。
選ぶお客様にとってもより複雑になりましたが、加入検討･相談を中立公平な立場でアドバイスが聞けて、お客様のペースで相談できるお店があります。
当店のファイナンシャル･プランナーは『顧客最適』をモットーに保険に関する「加入相談」「保全業務」「給付手続き」「見直し相談」など「どうすればいいの？」と思うことは何なりとお問い合わせ下さい。
どうぞ宜しくお願いします。